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中国钢材在东南亚市场的地位正在下降

  日前,英国钢铁顾问机构MEPS追踪的数据显示,去年,中国1/4的钢铁出口到东南亚,此规模较前年已经下降45%;2018年第一季度则减少了1/3。可以说,中国钢材在东南亚市场的地位正在下降。
  近年来,东南亚地区都是中国钢材出口的主要地区。在中国钢材出口前十名国家中,除了长期占据榜首的韩国外,越南、菲律宾、泰国、印度尼西亚、马来西亚等东南亚国家均在此列,缅甸、新加坡等也排名靠前。同时,我国钢铁行业的战略布局也在这方面有所考虑,例如,宝武集团湛江项目、敬业钢铁570万吨钢铁产能转移项目、胜宝钢铁新一代钢铁加工基地项目等在这方面均有考虑。
  东南亚市场的体量是巨大的。据世界钢铁协会统计数据显示,2017年,泰国净进口钢材1260万吨,越南净进口钢材1230万吨,印度尼西亚净进口钢材870万吨,菲律宾净进口钢材730万吨,马来西亚净进口钢材600万吨,以上东南亚5国2017年钢材净进口量达到4690万吨。考虑到地缘和价格方面的优势,中国钢材曾是东南亚各国重要的需求补充。以越南为例,高峰时期,其70%以上钢材进口来自中国。
  但近几年来,尤其是2017年起,中国钢材出口东南亚市场的步伐就已经放缓。据统计,2017年,我国向东盟、韩国和中东地区共出口钢材4376.93万吨,同比减少2532.37万吨,下降36.65%。其中,以韩国和东南亚市场下降的尤其明显。2017年我国向韩国、越南、菲律宾、泰国和印度尼西亚共出口钢材2912.63万吨,同比减少1543.05万吨,下降34.63%。
  此外,东南亚市场区域产能释放提速,市场供需发生微妙变化,对于钢材进口的需求减小。例如,越南台塑河静钢铁厂2号高炉成功点火投产,标志着该厂两座4350立方米高炉工程顺利完成。该项目最终规划产能为2185万吨,一期工程产能为710万吨。数据显示,今年前4个月,越南累计出口钢材190万吨,出口额为14.1亿美元,出口量与出口总值同比分别增长43.6%、61.7%,而出口增长最大的就是其他东盟国家。同时,日韩企业在东南亚各国产能布局深入,特别是一些建筑钢材、板材项目投产,也降低了东南亚市场对中国钢材的依赖程度。此外,印度、俄罗斯等国家对东南亚市场的钢材出口量也在增加。据PTI(印度托拉斯新闻通讯社)报道,印度成品钢的出口总量在2017~2018财年(2017年4月~2018年3月份)增加了16.7%,至962.1万吨。其中除美国市场外,这些钢材更多投放到东南亚市场,印度也取代日本成为全球第二大钢材出口国。此后,中国和印度在东南亚市场上的碰撞将更加激烈。受此影响,中国钢材出口到东南亚市场的份额或被逐渐压缩。
  综合来看,未来,在东南亚市场上,中国钢材“一家独大”的局面将一去不复返。如果我国钢铁企业不及早适应市场变化,在日益升温的贸易保护措施中就将越发被动。在东南亚,我国钢企还保留着通畅的营销渠道,我国钢铁产品也具有很大的竞争优势,应加强宣传,了解竞争对手的优势,继续巩固东南亚市场。此外,我国钢企可以考虑将初级产品加工成零部件出口。据笔者了解,唐山地区某型钢生产企业,过去主要出口型钢到东南亚各国,如今将型钢就地加工,把叉车用配件销售到当地的制造企业。其销售量从过去的每个月几千吨增加到现在的每月至少1万吨,同时,效益也大幅提升。总之,采取更加灵活的出口策略,是中国钢企渡过难关的必然选择,对此我国钢企须有充足的心理准备。